
7月1日晚間,上交所披露經邦國際標桿客戶--容百科技招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告。公司于今起招股,并啟動網下路演,股票代碼688005。
至此,進入科創板發行程序的科創企業已達8家。
經邦助力新能源企業
躋身科創上市前十之列
據披露,容百科技的主營業務是鋰電池正極材料及其前驅體的研發、生產和銷售。目前,公司開發的單晶系列與高鎳系列三元正極材料,已被廣泛用于寧德時代、比亞迪、LG化學、天津力神等多家主流電池廠商的前沿產品中。
在三元正極材料市場爆發式增長的背景下,容百科技與經邦合作,資深咨詢總監趙進華老師團隊親自操刀,為容百科技提前布局公司股權架構,助力核心技術的突飛猛進及公司業務的飛速發展,2016年至2018年,公司分別實現營業收入8.85億元、18.79億元和30.41億元,復合增長率達到84%;歸母凈利潤也由687.7萬元躍升至2.13億元。
招股書顯示,公司本次擬公開發行不超過4500萬股,擬募集資金16億元,投向2025動力型鋰電材料綜合基地(一期)項目,及補充營運資金。
根據詢價公告,本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。其中,初始戰略配售發行數量為225萬股,占發行總規模的5%。戰略對象僅為保薦機構中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司,無其他戰略投資者安排。
發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標。本次發行的初步詢價期間為7月5日(T-3日)的9:30-15:00。網上申購時間為7月10日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。
公告顯示,公司股票代碼為“688005”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為“787005”。
根據發行時間安排,容百科技將于今日(7月2日,T-6日)啟動網下路演,為期三天至7月4日;7月8日確定發行價格;7月9日進行網上路演;7月10日確定是否啟動回撥機制及網上網下發行數量。7月16日(T+4日)刊登《發行結果公告》及《招股說明書》。
經邦創始人薛中行:
容百科技“可預見性”上市
容百科技創始人白厚善先生曾經是一家上市企業高管,見證了上市公司的成長與壯大,對大公司企業架構及資本模式有相當深刻的了解;加上自身在上市公司內積累了大量股份,實現了財務自由,深知股權激勵的卓越性,因此,在擁有較強資本能力的背景下,選擇與經邦國際合作,一是認可股權對于企業發展之路的必然價值,二是認可經邦國際的咨詢團隊實力,在龐大的落地實操案例沉淀中,一定能抓住企業特點,為企業量身定制適合企業發展的股權布局。
至此,經邦國際創始人薛中行老師略顯自豪的說道,“經邦者,股之大家也”。容百科技的傲人成績,是我們在做股權布局時已有預料和準備的,通過股權激勵方案,一方面穩定并吸納相關領域高新科技人才,為容百科技的核心技術保駕護航,另一方面為公司外部投資、上市打好架構基礎,自股權激勵實施后,先后完成C輪融資,估值超百億,因此我們講,容百科技問鼎科創板,離不開創始人白總對股權的前瞻和肯定,也離不開經邦國際咨詢老師的方案與助力。
在此,經邦國際祝賀標桿客戶容百科技順利科創上市,“容”登科創勢不可擋,“百”業待興牛市沖天!